В стране Оркестрии живут музыкальные инструменты. Приехавший гастролёр Саксофон рекламирует себя на афишах и плакатах. Но на концерте Саксофона и Гитару прогоняют со сцены за плохую музыку.

Шесть мальчиков разных национальностей отправляются в плавание по разноцветным морям и рекам, чтобы привезти краски своей подружке.

По стихотворению Маяковского.

Погнавшись за дешевизной, поп нанял себе в работники Балду за три щелчка по лбу в год. Приближалось время расплаты. Обеспокоенный поп захотел избавиться от своего работника. Он посылает Балду к морю собрать оброк с чертей...