Несколько историй о легендарном выдумщике и врале.

Сказка о прекрасной хозяйке оазиса Айше и влюбившемся в неё облаке.

Феерическая комедия по пьесе “Клоп” и сценарию “Позабудь про камин” В.Маяковского.

Шесть мальчиков разных национальностей отправляются в плавание по разноцветным морям и рекам, чтобы привезти краски своей подружке.

В стране Оркестрии живут музыкальные инструменты. Приехавший гастролёр Саксофон рекламирует себя на афишах и плакатах. Но на концерте Саксофона и Гитару прогоняют со сцены за плохую музыку.

Погнавшись за дешевизной, поп нанял себе в работники Балду за три щелчка по лбу в год. Приближалось время расплаты. Обеспокоенный поп захотел избавиться от своего работника. Он посылает Балду к морю собрать оброк с чертей...

По стихотворению Маяковского.

Начальник лодочной станции «Тихая пристань» Титанчиков во всём придерживается своей любимой поговорки: «Закрашивай! Под краской, как под снегом, — ничего не разберёшь!» Узнав о предстоящей ревизии, Титанчиков приказывает своим подчинённым Ночкину и Тельняшкину подлатать, подправить, а главное,

По одноименно сказке Г. Ландау о том, как Пес спас Петушка от жадных Кота и Лисы.