Япония XIX век. В стране назревает конфликт грозящий перерасти в гражданскую войну между приверженцами реставрации императорской власти и сторонниками сёгуна. В связи с участившимися в Киото беспорядками и беспомощностью полиции, князем Айзу в срочном порядке создается новое подразделение -

Известная гейша-самурай встает на пути банды, которая собирается прибрать к рукам шахты добывающие уголь и разобраться с бастующими шахтерами.

Итто Огами сталкивается с пятью воинами, каждый из которых обладает одной пятой частью платы за его услуги и пятой частью информации, необходимой для выполнения его задания.

Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. Итто освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом, для этого он вместо неё берет на себя испытания пыткой.