Феликс Михайлович Былицкий настроил великое множество роялей, полвека прожил с любимой женой, вырастил сына, увидел внуков, перенёс два инфаркта и на семьдесят седьмом году жизни решил уйти… к другой.

12-летний мальчик Петя каждое лето проводит на подмосковной даче со своей бабушкой. Но идиллическое лето 1996 года внезапно заканчивается, когда его родители решают эмигрировать в Германию. Не желая приспосабливаться к новой реальности, Петя отправляется в фантазийное путешествие домой.

На чердаке одного дома поселился домовой. Он разбрасывал вещи, шумел, мешал готовить еду, разливал чернила, дразнил собаку и делал дырки в мешках с крупами и сахаром, но хозяйка никак не верила в него…

Действие фильма происходит в 1920 году в Поволжье во время Гражданской войны. О героической борьбе экипажа бронепоезда.