Жил некогда в городе Салерно молодой дровосек Зербино. Он был одинок и нелюдим. Однажды Зербино спас Фею от укуса змеи, и она в награду за его доброту и храбрость предрекла дровосеку исполнение любого его желания. Так, однажды в руках Зербино появился отличный топор, а вязанка дров сама отправилась

Программа мультфильмов прошлых лет, созданных режиссёром Леонид Носыревым в разные годы: «Вершки и корешки», «Антошка», «Комаров», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Хомяк-молчун», «Два веселых гуся», «Тигренок на подсолнухе», «Жил у бабушки Козел».

Живет в городе школьница-лентяйка, все у нее в чернильных пятнах, в дневнике одни двойки, да и еще с невыученными уроками пошла в цирк. Фокусник решил проверить, все ли на представлении хорошо и прилежно учатся. Что же произошло, когда оказалось, что среди детей есть нерадивые ученики?

Повелитель неба Онзей, увлёкшись, проигрывает в шахматы Засухе водопады, реки, ручьи, озёра... И на земле не остаётся ни капли воды. Животные во главе с Жабой отправляются к Онзею...